Corporate Finance

Finanza Ordinaria

Le PMI, nella maggior parte dei casi, non possiedono internamente risorse e competenze per redigere business plan e/o budget economico finanziari, fondamentali strumenti di pianificazione, programmazione e controllo necessari alla governance e/o al management al fine di disporre continuativamente, dati ed informazioni atte a supportare rapidamente, decisioni importanti.

STUDIO SCHIRO & PARTNERS supporta le PMI con i seguenti servizi professionali:

  • Analisi, valutazione e definizione del business model aziendale;
  • Redazione del piano strategico aziendale;
  • Redazione business & financial planning;
  • Redazione budget economico/finanziario e patrimoniale annuale;
  • Redazione dei rendiconti di periodo;
  • Redazione del budget di tesoreria;

Finanza Agevolata

Le PMI, nella maggior parte dei casi, non possiedono internamente risorse e competenze per redigere business plan e/o budget economico finanziari, che permettano alla governance e/o al management l’accesso a fondi e/o strumenti di finanza agevolata.

STUDIO SCHIRO & PARTNERS supporta le PMI con i seguenti servizi professionali:

  • Analisi, valutazione e definizione del business model aziendale;
  • Redazione del piano strategico aziendale;
  • Scouting e selezione di fondi e/o strumenti di finanza agevolata che opportunamente possono utilizzarsi;
  • Redazione del business plan finalizzato allo strumento individuato;
  • Redazione reportistica per rendicontazioni.

Finanza Strutturata e M&A

Le operazioni di M&A (Merger & Acquisition) hanno origine da un complesso processo di analisi degli aspetti strategici, finanziari e fiscali, la cui ottimizzazione rappresenta il fattore critico di successo dell’iniziativa.

STUDIO SCHIRO & PARTNERS supporta le PMI con i seguenti servizi professionali:
Screening di mercato;
• Valutazione dell’impresa target;
• Analisi di fattibilità del deal;
• Strutturazione del deal;
• Negoziazione del deal;
• Assistenza dalla fase di ingresso fino alla way-out;
• Monitoraggio del deal;
• Acquisizioni e cessioni di quote, partecipazioni e pacchetti azionari, aziende, rami d’azienda e marchi;
Leveraged e management buy-out;
• Group building;
• Start-up;
• Accordi e joint-venture.

DUE DILIGENCE CESSIONARIO
STUDIO SCHIRO & PARTNERS supporta le PMI con i seguenti servizi professionali:
• Analisi della performance della società da acquisire;
• Individuazione ed analisi degli elementi principali per la determinazione del giusto prezzo d’acquisizione;
• Individuazione dei potenziali rischi;
• Ottimizzazione della posizione finanziaria e fiscale;
• Redazione delle clausole di adeguamento prezzi, di garanzia e di indennizzo ed attuarle.

DUE DILIGENCE CEDENTE
STUDIO SCHIRO & PARTNERS supporta le PMI con i seguenti servizi professionali:
• Individuazione dei fattori chiave che costituiscono il valore della vostra azienda;
• Compilazione di informazioni finanziarie pro forma;
• Analisi della performance passata, costruzione o revisione di un business plan;
• Organizzazione della gestione dei dati per la divulgazione delle informazioni anche mediante l’utilizzo di supporti elettronici ed ambienti virtuali;
• Consulenza in ogni fase del processo di negoziazione;
• Ottimizzazione della posizione finanziaria e fiscale;
• Assistenza nella redazione di clausole di adeguamento del prezzo e di garanzia indennizzo, assistenza nella gestione di eventuali controversie o richieste di risarcimento.

STUDIO SCHIRO & PARTNERS ha sviluppato anche una comprovata esperienza nel reperire capitali per lo sviluppo delle imprese, PMI, ed una specializzazione nella strutturazione e sindacazione di operazioni di finanza aziendale straordinaria.

STUDIO SCHIRO & PARTNERS supporta le PMI con i seguenti servizi professionali:
• Redige studi di fattibilità mirati ad eventuali operazioni sui mercati ossia quotazioni;
• Accompagna la società emittente in tutte le articolate fasi operative di cui si compone un processo di quotazione, dirigendo e coordinando i vari soggetti preposti;
• Struttura operazioni di loan in pool;
• Struttura operazioni di debito quali prestiti obbligazionari ed emissione di mini bond;
• Accompagna la società emittente in tutte le articolate fasi operative di cui si compone l’emissione e la sindacazione di un prestito obbligazionario.

Le situazioni di stress finanziario, che caratterizzano questo periodo storico della vita delle PMI, riconducibili sia ad eccessivi livelli d’indebitamento che a momentanei periodi di crisi, richiedono l’adozione di piani di intervento finalizzati al riequilibrio della struttura patrimoniale e all’allineamento dei flussi di cassa operativi disponibili, con quelli necessari al servizio del debito.

STUDIO SCHIRO & PARTNERS supporta le PMI con i seguenti servizi professionali:
• Modeling analitica mensilizzata;
• Rinegoziazione dei finanziamenti esistenti e reperimento di nuova finanza;
• Assistenza nella riorganizzazione della posizione finanziaria;
• Sviluppo di piani di rientro fornitori, previdenza ed erario;
• Cartolarizzazione di crediti e/o di assets tangibili ed intangibili;
• Emissioni prestiti obbligazionari;
• Strutturazione di altri interventi nell’equity finalizzati al turnaround;
• Stima del valore di attività in liquidazione.

Le società, per motivazioni endogene/esogene, potrebbero dover affrontare, nel corso della loro storia, periodi di crisi più o meno temporanee, non risolvibili senza il ricorso a specifici Istituti introdotti dalla normativa vigente.

STUDIO SCHIRO & PARTNERS supporta le PMI con i seguenti servizi professionali:
• Esecuzione di check up aziendali;
• Individuazione  della tipologia di ristrutturazione (art. 67 L.F.; art. 182-bis L.F.; art. 160 L.F.);
• Redazione del piano economico finanziario;
• Asseverazione di piani economico finanziari;
• Assistenza nel processo di negoziazione con i creditori;
• Monitoraggio nella fase di implementazione dei piani economico finanziari.

Project Financing

STUDIO SCHIRO & PARTNERS opera anche a supporto delle PMI che devono affrontare la strutturazione di PROJECT FINANCING.
Nello specifico trattasi di supportare i clienti nelle attività necessarie allo sviluppo di un progetto che necessita di organizzare la «finanza di progetto», in dettaglio:

• Assistenza allo Sponsor del progetto;
• Predisposizione della struttura tecnica, delle condizioni e della tempistica dell’operazione;
• Valutazioni economico – finanziarie e conseguenti verifiche di congruità e fattibilità;
• Organizzare i rapporti con gli investitori istituzionali dei progetti;
• Assistenza nell’attività di reperimento del capitale di debito da soggetti finanziatori.

Consulenza Societaria e Bilancistica

STUDIO SCHIRO & PARTNERS offre alle PMI assistenza professionale in tutte le fasi di studio, analisi ed implementazione di modelli societari e di bilancio, nello specifico:

a) Analisi normativa vigente;
b) Strutturazione del modello di business;
c) Identificazione della struttura societaria più confacente all’obiettivo individuato;
d) Predisposizione bilanci nel rispetto normativa civilistica in vigore nel rispetto di BASILEA.

Programmazione e Controllo

STUDIO SCHIRO & PARTNERS offre alle PMI la propria attività professionale nei seguenti ambiti:

• Progettazione della struttura di governance;
• Analisi organizzativa di funzioni aziendali con tecniche activity based;
• Analisi ed ingegnerizzazione di processi aziendali;
• Progettazione organizzativa a livello micro e macro;
• Analisi e definizione di indicatori di performance (KPI);
• Sviluppo di procedure operative;
• Redazione di job description;
• Dimensionamento dei carichi organizzativi e degli organici con strumenti di analisi what if e benchmarking;
Quality assurance dei processi aziendali;
• Controllo sull’allocazione delle risorse per attività, processo, funzione, prodotto e utenza.